반도체 테마 급등 관련주 TOP10

반도체 섹터 급등 테마 관련주 정보

 

 

정부주도 신사업 성장 정책의 큰 축을 차지하는 산업은 AI, 로봇, 제약바이오가 있습니다. 그리고 대표적인 또 하나의 경제 기반산업은 반도체인데요.

 

국가주도산업일 뿐만 아니라 국내 시총 1위인 삼성전자가 영위하는 산업인 반도체 섹터에 대한 시장의 관심이 연일 뜨겁습니다.

 

우리나라는 물론 글로벌 경기 측면에서도 반도체는 앞으로의 먹거리 산업으로 반드시 경쟁우위를 가져가야 할 주도산업인데요.

 

국내 시가총액 1위인 삼성전자 뿐만아니라 테마 관련 중소 우량주까지 전부 반도체 테마로 분류되면 변동성을 확대하게 됩니다.

 

최근에는 미국 대표 반도체 기업인 엔비디아의 실적발표와 향후 산업 전반에 영향을 미칠 AI반도체 관련 이슈들이 계속해서 나오면서 국내시장의 변동성에도 영향을 미치고 있는데요.

 

여기에 세계 최대 반도체 기업중 하나인 ARM의 상장까지 앞두고 있어 계속해서 시장의 주목을 받고 있습니다. 

 

반도체 시장은 후공정, 반도체 설계 등 세분화되기도 하는데요. 특히 최근에는 컴퓨팅(HPC)에 특화된 초고속 메모리인 HBM에 대한 돌파구 마련에 모든 기업이 열을 쏟고 있습니다.

 

오늘은 앞으로 먹거리 산업임과 동시에 변동성 장세에서 언제든지 시장의 주목을 받을 수 있는 반도체 관련주 TOP10에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

반도체 관련주 TOP10

 

1. 한미반도체

 

● 동사는 1980년 설립 후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작했습니다. 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보 중입니다.

 

● 세계 시장점유율 1위인 EMI Shield 장비는 스마트 장치와 loT, 자율주행 전기차, 저궤도 위성통신서비스, UAM 등 6G 사용화 필수공정에 쓰이고 있습니다.

 

● 23년 6월 매출액은 전년동기대비 1/3로 줄었으며 영업이익 역시 1/4, 당기순이익은 유지되었습니다.

 

한미반도체는 최근 반도체 관련 섹터 내에서 대장주 역할을 하며 가격을 견인하는 모습을 보이는 종목입니다.

 

최근 반도체 수출물량지수 역대 최대치 소식이 나오면서 52주 신고가를 돌파한 이후 숨 고르기에 들어간 모습입니다.

 

 

2. HB테크놀로지

 

● 동사는 1997년 국내외 LCD 및 AMOLED 검사장비의 최첨단 제품 생산 등을 주 영업목적으로 설립되었으며 2004년 코스닥시장에 상장했습니다.

 

● 2013년 LCD 백라이트유닛인 도광판 확산판을 제조 및 판매하는 소재사업을 추가했습니다. 주요 거래처로 삼성디스플레이, 중국의 BOE, 대만의 INNOLUX 등이 있습니다.

 

● 23년 6월 매출액은 전년동기대비 250억 원 증가, 영업이익은 248억 원으로 흑자전환, 당기순이익 1/2로 감소했습니다.

 

HB테크놀로지는 올해 2분기 실적이 흑자전환하면서 주가에 긍정적인 영향을 주었는데요. 삼성디스플레이가 8.6세대 OLED 투자를 본격화하고 약 4조 1000억 원 규모의 투자를 진행한다는 소식이 전해지면서 주가도 긍정적인 영향을 받았었습니다.

 

9월 7일 반도체 섹터 전반의 강세에 힘입어 변동성을 확대하면서 상한가진입으로 마감했습니다. 상한가에 마감했음에도 장기이평선과 크게 벌어지지 않은 모습 그리고 외국인 매수세가 들어온 모습을 보이면서 향 후 조정 또는 현재자리에서부터 분할로 진입 시 긍정적인 흐름을 기대할 수 있을 것으로 보입니다.

 

 

3. 파두

 

● 동사는 데이터센터에 특화된 시스템 반도체 팹리스 기업으로 클라우드, AI/Big data, 5G, 자율주행 등 데이터 수요의 폭발적인 증가에 따라 빠르게 성장하는 데이터 센터 영역에 집중하고 있습니다.

 

● 데이터센터 관련 반도체 시장의 규모 성장뿐 아니라 산업의 구조적 변화로 인해 시스템 반도체 산업 내 동사와 같은 팹리스 기업의 역할과 중요성은 더욱 높아지고 있는데요.

 

파두는 최근 상장하면서 글로벌 스타팹리스 출범식과 함께 정부주도 스타팹리스 20개사에 선정되며 강세를 보였습니다.

 

상장한 지 얼마 되지 않아 단기 봉에 의해서 차트상의 타점을 잡을 수밖에 없는 상황인데요. 섹터 자체가 긍정적인 흐름을 이어가면서 변동성을 확대하고 있어 트레이딩 관점으로 접근해 볼 만한 기업으로 보입니다.

 

 

4. 하나마이크론

 

● 동사는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 코스닥 상장했습니다.

 

● 동사 및 주요 종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part) 제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

 

● 23년 6월 매출액은 전년동기대비 동결, 영업이익 1/2 감소, 당기순이익 10억 원 증가했습니다.

 

하나마이크론은 삼성전자, 엔비디아가 HBM3 공급 관련 소식이 전해지면서 강세를 보였는데요.

 

장기이평선에서 멀어지면서 주도주 역할을 하며 충분한 상승을 이뤄주고 있습니다. 지난 8 거래일 간 외국인 매수세가 꾸준히 유입되면서 9월 1일 상한가 이후 상승 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.

 

 

5. 신성이엔지

 

● 동사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업입니다.

 

● 인버터 제품의 판매, 태양광 발전소의 설치 공사와 사후관리를 통해 매출을 다변화하고 있습니다.

 

● 23년 6월 매출액은 전년동기대비 200억 원 감소, 영업이익 70억 원 감소, 당기순이익 90억 원 감소했습니다.

 

신성이엔지는 최근 2분기 실적이 악화되면서 주가에 부정적인 영향을 미쳤는데요.

 

여전히 장기이평선 근처에서 기술적인 자리로 충분히 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. CE사업부와 EPC 부문에 대한 매출증가 역시 기대해 볼 수 있으므로 향 후 반도체뿐만 아니라 신재생에너지 관련 섹터로 분류될 수도 있습니다.

 

 

6. 프로이천

 

● 동사는 디스플레이용 OLED 및 LCD 디스플레이 검사 장치 제조와 디스플레이 반도체인 DDI 칩 검사를 위한 반도체 검사 장치 제조사업을 영위합니다.

 

● 주요 매출처는 삼성디스플레이, LG디스플레이이이며, 해외 매출처의 경우 BOE, CSOT에 주로 납품하고 있습니다.

 

● 23년 6월 매출액은 전년동기대비 30억 감소, 영업이익 6억 원 감소, 당기순이익 10억 원 감소했습니다.

 

프로이천은 세계최초로 개발한 스마트 프로브를 삼성디스플레이에 검사 장비로 공급하기로 하면서 9월 7일 강세를 보였는데요.

 

이날을 포함해서 계속해서 자금이 유입될 때마다 윗꼬리를 강하게 달면서 주가를 마치 억지로 누르는듯한 모습을 보이며 장기이평선 위에서 움직이고 있습니다.

 

 

7. 펨트론

 

● 동사는 SMT, 반도체, 2차 전지 시장의 3D 정밀공정검사장비 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위합니다.

 

● 반도체와 2차전지 등 핵심 분야에서 제조라인의 품질 불량을 검출하는 비전 검사장비를 고객사에 납품합니다.

 

● 22년 말 기준 매출액은 전년동기대비 40억 증가, 영업이익 24억 증가, 순이익 7억 원 증가했습니다.

 

펨트론은 반도체 패키징 검사장비인 아폴론 초도물량이 국내 반도체 업체 S사향 공급건으로 파악된다는 소식에 강세를 보였는데요.

 

9월 7일 위와 같은 뉴스로 상한가에 진입한 후 시간 외에서 밀리면서 -1.5% 마감했습니다.

 

상장한 지 얼마 되지 않아 단기적으로 트레이딩 관점에서 짧게 대응하는 것이 바람직해 보입니다.

 

 

8. 에스티아이

 

● 동사는 1997년 7월에 설립되었으며 지배기업의 주요 제품으로 Chemical 중앙공급 System, 세정 및 Etching 장비, 검사장비 등이 있습니다.

 

● 동사가 개발한 반도체 패키징 공정장비인 '무연납 진공 리플로우장비'는 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장입니다.

 

● 23년 6월 매출액은 전년동기대비 300억 감소, 영업이익 60억 원 감소, 순이익 100억 원 감소했습니다.

 

에스티아이는 글로벌 반도체 업체로부터 리플로우장비를 수주했다는 소식이 전해지면서 강세를 보였었는데요.

 

최근 AI, HBM 관련 반도체 섹터가 강세를 보이면서 9월 7일 전고점을 트라이하는 모습을 보이며 마감했습니다.

 

 

9. HPSP 

 

● 동사는 고유전율(High-K) 절연막을 사용하는 트랜지스터의 계면특성을 개선하는 고압 수소 어닐링 장비에 대한 연구개발 및 제조, 판매를 전문으로 하고 있습니다.

 

● 2017년 3월 14일에 설립된 후 2022년 7월 15일에 코스닥 신규상장했습니다.

 

● 22년 말 기준 매출액은 전년동기대비 600억 원 증가, 영업이익 400억 원 증가, 순이익 300억 원 증가했습니다.

 

HPSP는 올해 하반기 수익성 기대감으로 연일 신고가를 경신하고 있는데요.

 

장대양봉과 거래대금을 동반한 자리 이후에 신고가 갱신 후 숨 고르기에 들어간 모습입니다.

 

장기이평선에서 이격이 어느 정도 벌어진 시점이기 때문에 수급이 확인될 때마다 천천히 모아가는 전략이 유효해 보입니다.

 

 

10. 이오테크닉스

 

● 동사는 2000년 8월 24일 코스닥시장에 상장했으며 신제품 개발을 위해 기술연구소를 설립했습니다.

 

● 동사의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접한 연관이 있습니다.

 

● 23년 6월 매출액은 전년동기대비 400억 원 감소, 영업이익 200억 원 감소, 순이익 130억 원 감소했습니다.

 

이오테크닉스는 실적 관련 뉴스 이외에는 기업향 수주 또는 단기 이슈가 없이 반도체 섹터가 움직일 때 함께 변동성이 확대되었는데요.

 

2분기 실적이 좋지 못했음에도 지속적인 주가상승과 장기이평선에서 매우 이격을 벌린 채로 숨 고르기에 들어간 모습입니다. 

 

조정기간에 3 거래일 연속 외국인 매수세가 유입되고 있는 상황이라 단기 변동성을 노리는 전략으로 분할진입 해볼 만한 자리로 보입니다.

 

 

마치며

직전일 포스코 dx의 주가가 의미 있는 자리를 보여주면서 오후장에 거래대금을 동반한 하락이 있었습니다.

 

2차 전지 전반의 흐름이 조정기에 들어갈 수 있으며 나아가서 시장 전체에 영향을 미칠 수도 있는데요.

 

해당 섹터에서 빠져나온 자금이 다른 테마, 섹터로 유입될 가능성도 있습니다. 최근 변동성을 확대하고 있는 AI, 로봇, 반도체 위주로 관심을 지속적으로 가져볼 만한 이유입니다.

 

시장 전체가 우상향 하는 상방추세에 있다고 보기에는 어려운 시기이기 때문에 섣불리 공격적인 진입은 위험해 보입니다.

 

테마별로도 분석을 하고 해당 섹터 안에서도 세분화된 재료와 함께 종목별로 옥석 가리기가 필요해 보입니다.